Горнодобывающая и камнедобывающая отрасли находятся под воздействием таких тенденций, как экологизация, интеллектуализация, а также освоение новых направлений поиска и разработки ресурсов; структура рыночного спроса существенно меняется, рынок продолжает расширяться, однако темпы его роста могут постепенно замедляться. В контексте конкурентной среды одновременно наблюдаются как конкуренция, так и сотрудничество между предприятиями, между регионами и на международном уровне, что совместно способствует развитию отрасли.

Отраслевые тенденции

Зелёное и интеллектуальное развитие:

С ростом экологической осведомлённости строительство «зелёных» горнодобывающих предприятий превратилось в общепринятую практику отрасли. Горнодобывающие компании повышают свою устойчивость, внедряя модели цикличной экономики, используя альтернативные виды топлива, электрифицируя производственные активы и сокращая потребление материалов и образование отходов. При этом ускоряется внедрение интеллектуальных технологий — например, беспилотной горной техники и интеллектуальных систем управления производством, — которые повышают производительность, снижают риски для безопасности и уменьшают трудозатраты.

Новые области поиска и разработки ресурсов:

Горнодобывающие компании сегодня уделяют всё больше внимания неосвоенным зелёным территориям, чтобы обеспечить будущие поставки ресурсов. Геологоразведочные работы на «зелёных» участках с использованием передовых методов геологической съёмки, дистанционного зондирования, геохимического анализа и геофизических методов повышают эффективность и точность разведки. В то же время такие новые направления, как глубоководная добыча полезных ископаемых и разведка внеземных ресурсов, постепенно становятся перспективными векторами развития горнодобывающей отрасли.

Расширение производственно-сбытовой цепочки и интеграция ресурсов:

Горнодобывающие и карьерные предприятия повышают свою конкурентоспособность за счёт расширения своей деятельности вверх по цепочке — в области разведки и добычи полезных ископаемых, — а также вниз по цепочке — в сфере переработки и сбыта, а также за счёт сотрудничества и интеграции с другими отраслями. Такое расширение производственно-сбытовой цепочки и объединение ресурсов способствуют повышению эффективности, снижению издержек и освоению новых рынков.

Изменения на рынке

Изменение структуры спроса:

С быстрым развитием отрасли новых источников энергии значительно возрос спрос на минеральные ресурсы в таких сферах, как ветроэнергетика, фотогальваника, электросети, аккумуляторы и системы накопления энергии, а также электромобили. Это привело к росту спроса на дефицитные металлы, такие как литий, кобальт и никель. В то же время продолжает увеличиваться и спрос на традиционные энергетические полезные ископаемые — уголь, нефть и природный газ, хотя темпы этого роста, вероятно, постепенно замедлятся.

Размер рынка и темпы роста:

Рынок горнодобывающей и камнедобывающей отраслей продолжает расширяться, однако конкретные данные варьируются в зависимости от используемых методик и охвата статистики. Согласно данным консалтинговой компании BCC Research, точные размеры и темпы роста глобального и китайского рынков добычи полезных ископаемых, камня и нефти с газом следует уточнять в её новом отчёте. По мере дальнейшего развития экономики и ускорения процесса индустриализации спрос на минеральные ресурсы будет неуклонно возрастать, что будет способствовать дальнейшему расширению рынка.

Тенденции потребления:

Растущий спрос потребителей на экологически чистую и устойчивую продукцию побуждает горнодобывающие компании уделять больше внимания зелёному производству и устойчивому развитию. В то же время, благодаря прогрессу в технологиях и модернизации отрасли наблюдается выраженная тенденция к росту потребления высокотехнологичной и высокоценной минеральной продукции.

Конкурентная ситуация

Конкуренция между предприятиями:

Конкуренция в горнодобывающей и камнедобывающей отраслях неуклонно усиливается: крупные компании повышают свою конкурентоспособность за счёт интеграции ресурсов, технологических инноваций и расширения производственно-сбытовых цепочек. В то же время малые и средние предприятия активно ищут пути дифференциации своего развития, чтобы занять прочную позицию на рынке.

Региональная конкуренция:

В различных регионах горнодобывающая и камнедобывающая отрасли характеризуются различным конкурентным ландшафтом, обусловленным такими факторами, как ресурсная база и политическая среда. Например, регионы, богатые минеральными ресурсами, как правило, привлекают больше предприятий и инвестиций. В то же время усиливается как межрегиональное сотрудничество, так и конкуренция, что совместно способствует развитию отрасли.

Международное сотрудничество и конкуренция:

В условиях глобализации международное сотрудничество и конкуренция в горнодобывающей и карьерной отраслях становятся всё более интенсивными. Предприятия расширяют свои присутствие на зарубежных рынках и доступ к ресурсам посредством трансграничных слияний и поглощений, совместной разработки месторождений и других форм международного взаимодействия. В то же время такие явления, как протекционизм в международной торговле и борьба за природные ресурсы, также оказывают влияние на конкурентную структуру отрасли. Согласно исследованию Института отраслевых исследований компании «Чжунъянь Пухуа» — «Глубокий анализ горнодобывающей и карьерной отрасли и исследование инвестиционной привлекательности на период 2023–2028 годов: консультационный отчёт», — в котором проводится углублённый анализ текущего состояния сегментов китайского рынка горнодобывающей и карьерной отраслей в 2024 году и даётся прогноз их дальнейшего развития, отмечается, что горнодобывающая и карьерная отрасль Китая, будучи базовой отраслью национальной экономики, на протяжении многих лет демонстрирует устойчивый рост. Китай является не только крупным мировым потребителем, производителем и участником международной торговли минеральными продуктами, но и сформировал полностью интегрированную глобальную отраслевую систему, охватывающую разведку, добычу и обогащение полезных ископаемых, их выплавку, переработку и применение. В настоящее время потенциал поставок минеральных ресурсов в стране остаётся в основном стабильным; доля крупных и средних горнодобывающих предприятий превышает 33%, что свидетельствует о значительном укреплении отраслевого потенциала. По состоянию на конец 2022 года на территории страны было выявлено 173 вида полезных ископаемых, включая энергетические, металлические, неметаллические и водно-газовые ресурсы. При этом запасы таких полезных ископаемых, как олово, свинец, цинк и марганец, составляют более 10% от мировых запасов, что позволяет отнести их к числу преимущественных видов; в то же время обеспеченность такими ресурсами, как железо, марганец, хром, алюминий, фосфор, калийные соли и литий, относительно низка, что делает их дефицитными.

Современное состояние сегментов рынка

Неметаллические полезные ископаемые:

Китай является одним из ведущих мировых производителей и потребителей цветных металлов, что открывает новые перспективы для развития разведки и освоения месторождений этих полезных ископаемых. Сценарии, связанные с возобновляемой энергетикой — ветро- и солнечная генерация, электросети, аккумуляторные батареи и системы накопления энергии, а также электромобили — требуют огромных объёмов минерального сырья, вследствие чего структура спроса на минеральные продукты существенно меняется. По данным, в 2024 году прирост добавленной стоимости в отрасли цветной металлургии, вероятно, достигнет 6%. С момента начала реализации новой стратегической инициативы по достижению прорывов в поиске полезных ископаемых заметно оптимизировалась структура ресурсной базы металлических полезных ископаемых: запасы дефицитных металлов, таких как литий, кобальт и никель, увеличились соответственно на 170,9%, 15,5% и 8,76%.

Энергетические полезные ископаемые:

К основным энергетическим и минеральным ресурсам Китая относятся уголь, нефть и природный газ. В последние годы, благодаря развитию технологий, эффективность добычи этих ресурсов и уровень их самообеспечения в стране существенно возросли. В 2022 году объём добычи сырого угля в промышленных предприятиях крупного масштаба достиг 4,56 млрд тонн — рекордного уровня, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В ходе разведки нефтегазовых месторождений были достигнуты значительные успехи в таких крупных нефтегазоносных бассейнах, как Таримский, Джунгарский, Бохайский залив и Сычуаньский.

Неметаллические полезные ископаемые:

Неметаллические полезные ископаемые занимают важное место на китайском горном рынке; к их основной группе относятся песчано-гравийные заполнители, известняк, гипс и др. В первой половине 2024 года по всей стране было передано в пользование 505 лицензий на добычу песчано-гравийных материалов, при этом утверждённые запасы составили около 13,7 млрд тонн, а совокупная проектная годовая производительность превышает 840 млн тонн. Несмотря на то, что продолжающееся ослабление рынка недвижимости и недостаточный уровень начала инфраструктурных проектов привели к снижению числа передаваемых лицензий на добычу песчано-гравийных материалов и уровня премиальных надбавок, общий объём рынка по‑прежнему остаётся весьма значительным.

Охрана окружающей среды и устойчивое развитие:

С ростом экологической осознанности строительство «зелёных» горнодобывающих предприятий и внедрение модели цикличной экономики превратились в важнейшие задачи для горнодобывающих компаний. Правительство приняло ряд мер, направленных на продвижение устойчивого развития горнодобывающей отрасли, в частности — «Уведомление о дальнейшем совершенствовании системы регистрации и управления разведкой и добычей минеральных ресурсов» и «Мнения по ряду вопросов углубления реформы управления минеральными ресурсами», опубликованные Министерством природных ресурсов КНР, которые предусматривают существенные изменения в системе регистрации и управления разведкой и добычей минеральных ресурсов.

Прогноз будущих тенденций развития

Технологические инновации и интеллектуализация:

Бурное развитие интеллектуальных технологий вносит беспрецедентные изменения в конкурентную среду горнодобывающей отрасли. Рост применения больших данных в горном деле и соответствующих интеллектуальных и умных решений постепенно закрепится как ключевое конкурентное преимущество горнодобывающих компаний. Технологии, такие как беспилотная горная техника и интеллектуальные системы управления производством, постепенно внедряются и распространяются, повышая производительность, снижая риски для безопасности и уменьшая трудовые затраты.

Экологическая политика и устойчивое развитие:

По мере ужесточения экологической политики и усиления надзора за безопасностью производства горнодобывающая отрасль будет уделять всё больше внимания внедрению моделей развития, основанных на принципах экологичности, высокой эффективности и безопасности. Экологически чистые низкоуглеродные рудники и интеллектуальные заводы по добыче полезных ископаемых станут основными направлениями развития отрасли. Предприятия должны увеличить инвестиции в охрану окружающей среды, распространять технологии экологически чистой добычи и сокращать своё воздействие на окружающую среду.

Рыночный спрос и предложение:

В будущем спрос Китая на минеральные ресурсы будет неуклонно расти, при этом особенно значительный рост ожидается в секторах новых энергетических отраслей и инфраструктурного строительства. Новые отрасли — такие как производство электроэнергии из возобновляемых источников и выпуск электромобилей — будут продолжать увеличивать потребность в таких полезных ископаемых, как медь, кобальт, литий и никель. В то же время усиление протекционизма в сфере мировой торговли и инвестиций побудит горнодобывающие компании укреплять локализацию, диверсификацию и регионализацию производственно-сбытовых цепочек, повышая их устойчивость и способность противостоять экстремальным шокам.

Конкурентная ситуация:

Конкуренция на рынке горнодобывающей отрасли Китая чрезвычайно жесткая: крупные компании, опираясь на свои преимущества в финансировании, технологиях и ресурсах, занимают доминирующее положение. Вместе с тем малые и средние предприятия, используя стратегию дифференциации и географические преимущества, также способны занять определённую долю рынка. В будущем, по мере дальнейшего либерализации рынка и усиления конкуренции, компаниям предстоит укреплять инновационную деятельность, развивать кадровый потенциал и формировать бренды, чтобы повысить свою ключевую конкурентоспособность.

Рынок добычи полезных ископаемых и горного строительства в Китае в ближайшем будущем сохранит тенденцию роста; ключевыми факторами, стимулирующими развитие отрасли, станут технологические инновации, экологическая политика и рыночный спрос. Предприятиям необходимо неотступно следовать государственной политике, наращивать инвестиции в технологические инновации, повышать эффективность добычи и коэффициент использования ресурсов, а также снижать производственные издержки — всё это позволит им адаптироваться к изменениям рынка и успешно справляться с конкурентными вызовами. В то же время предприятия должны укреплять экологическое регулирование, шире внедрять технологии «зелёной» добычи и вносить свой вклад в устойчивое развитие.

(Для получения более подробного исследования и анализа отрасли добычи полезных ископаемых и камнедобывающей промышленности Китая обращайтесь к тщательно подготовленному Институтом отраслевых исследований «Чжунъянь Пухуа» «Отчёту о глубоком анализе отрасли добычи полезных ископаемых и камнедобывающей промышленности на период 2023–2028 годов и исследовании инвестиционной привлекательности». Данный отчёт предоставит вам исчерпывающий прогноз перспектив развития отрасли, детальный анализ рыночной динамики и чёткое планирование инвестиционной стратегии, что поможет вам оперативно реагировать на изменения в отрасли и осуществлять точное позиционирование.)